Feature Request: CRM-Anbindung über API und Webhooks

Ziel

Einführung einer Schnittstelle, über die Daten aus Beautinda automatisiert an externe CRM-Systeme übertragen werden können.

Funktionsbeschreibung

Beautinda benötigt eine technische Anbindung an andere CRM-, Marketing- und Automatisierungssysteme. Dafür sollte entweder eine offene API, eine Webhook-Funktion oder idealerweise eine Kombination aus beiden Möglichkeiten bereitgestellt werden.

Sobald innerhalb von Beautinda ein Lead, Kontakt oder Kunde angelegt wird beziehungsweise eine bestimmte Aktion ausführt, sollen die relevanten Daten automatisch an das angebundene CRM-System übertragen werden.

Dort können anschließend weitere Prozesse ausgelöst werden, beispielsweise:

• E-Mail-Automatisierungen

• Terminbestätigungen

• Onboarding-Prozesse

• Nachfasskampagnen

• interne Aufgaben

• Kundensegmentierungen

• Vertriebsprozesse

Mögliche Auslöser

Die Übertragung sollte unter anderem bei folgenden Ereignissen möglich sein:

• neuer Lead wurde angelegt

• neuer Kontakt wurde erstellt

• neuer Kunde wurde angelegt

• Termin wurde gebucht

• Vertrag wurde versendet

• Vertrag wurde unterschrieben

• Kauf wurde abgeschlossen

• Zahlung war erfolgreich

• Zahlung ist fehlgeschlagen

• Zahlungsplan wurde erstellt

• Abonnement wurde gestartet, geändert oder beendet

• Kundendaten wurden aktualisiert

Zu übertragende Daten

Je nach Ereignis sollten unter anderem folgende Informationen übermittelt werden können:

• Vorname und Nachname

• E-Mail-Adresse

• Telefonnummer

• Adresse

• Kunden- oder Kontakt-ID

• gebuchte Dienstleistung oder gekauftes Produkt

• Kaufpreis

• Zahlungsart

• Zahlungsstatus

• Zahlungsplan

• Vertragsstatus

• Termin- und Buchungsinformationen

• verwendeter Affiliate-Link

• zugeordneter Mitarbeiter, Standort oder Franchise-Partner

• Tags und individuelle Felder

Technische Anforderungen

• Bereitstellung einer dokumentierten API.

• Möglichkeit, Daten aus Beautinda abzurufen und an Beautinda zu übermitteln.

• Einrichtung ausgehender Webhooks für definierte Ereignisse.

• Möglichkeit, individuelle Webhook-URLs zu hinterlegen.

• Auswahl, bei welchen Ereignissen ein Webhook ausgelöst wird.

• Übertragung der Daten in einem gängigen Format, beispielsweise JSON.

• Authentifizierung über API-Key, OAuth oder vergleichbare Sicherheitsverfahren.

• Protokollierung erfolgreicher und fehlgeschlagener Übertragungen.

• Möglichkeit, fehlgeschlagene Übertragungen erneut auszuführen.

• Eindeutige Kontakt- und Kunden-IDs, um Dubletten in externen CRM-Systemen zu vermeiden.

• Unterstützung von Custom Fields und Tags.

• Idealerweise Anbindungsmöglichkeiten für Automatisierungsplattformen wie Make oder Zapier.

Hintergrund

Beautinda soll nicht als isoliertes System genutzt werden. Für einen funktionierenden Vertriebs- und Kundenprozess müssen Leads, Kontakte, Kunden, Buchungen, Verträge und Zahlungsinformationen an ein zentrales CRM-System übertragen werden können.

Nur dadurch können nachgelagerte E-Mail-Automatisierungen, Onboarding-Prozesse, Vertriebsabläufe und interne Aufgaben zuverlässig automatisiert werden.

Die fehlende CRM-Schnittstelle führt aktuell zu manueller Datenübertragung, erhöhtem Zeitaufwand, möglichen Fehlern und Medienbrüchen zwischen den verschiedenen Systemen.

Priorität

Sehr hoch